Emmi Leisner, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Kennst du das Land (Op 75,1) (4:33)

Peter Anders, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Lied aus der Ferne (4:23)

Karl Schmitt-Walter, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - An die ferne Geliebte (Op 98) (13:58)

Hilde Scheppan, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Wenn sanft des Abends (Op 2a) (5:14)

Erna Berger, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Lebewohl (Op 16 No 1) (2:20)

Peter Anders, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - An die Entfernte (Op 16 No 4) (5:33)

Rudolf Schock, Gesang - Adolf Stauch, Klavier - Wanderlied (Wohlauf noch getrunken), Op 35,3 (3:45)

Kathleen Ferrier, Gesang - John Newmark, Klavier - Volksliedchen (Op 51,2) (1:18)

Peter Anders, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Loreley (Op 33 No 2) (1:36)

Emmi Leisner, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Nur wer die Sehnsucht kennt (Op 98 No 3) (2:53)

Emmi Leisner, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Heiß mich nicht Reden, heiß mich Schweigen (3:40)

Peter Anders, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Sängers Trost (Op 127 No 1) (2:24)

Peter Anders, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Der Hidalgo (Op 30 No 3) (3:05)

Tiana Lemnitz, Peter Anders, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Unterm Fenster (Op 34 No 3) (1:57)

Willi Domgraf-Fassbaender, Gesang - Orchester Otto Dorbrindt - Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde (3:06)

Elisabeth Schwarzkopf, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - O, du lieb's Ängerli (Volkslied aus der Schweiz) (1:03)

Elisabeth Schwarzkopf, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Die Beruhigte (Volkslied aus Bayern) (0:45)

Elisabeth Schwarzkopf, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Gschätzli (Volkslied Berner Oberland) (1:28)

Elisabeth Schwarzkopf, Gesang - Michael Raucheisen, Klavier - Zu Lauterbach hab i mein Strumpf verlor'n (Volkslied aus Schwaben) (2:04)

Irmgard Seefried, Gesang - Gerald Moore, Klavier - Sehnsucht nach dem Frühling KV 596 (1:47)